Emisión Bono PDVSA

Les informamos que a partir del lunes 18 de octubre PDVSA emitió un bono con vencimiento en 2017. El monto de la oferta es de $3.000 millones de dólares con un rendimiento de 8,5% anual.

La venta del titulo se hará a partir de hoy, 19 de octubre, hasta el viernes 22 de octubre al medio día a través de los bancos comerciales y otras entidades financieras (excluyendo casas de bolsa).

- El valor del dólar implícito en la operación es de 4,30 BsF/US
- Cualquier persona natural o jurídica residenciada en Venezuela puede participar de la compra del bono, el cual es un mecanismo legal para obtener dólares de libre destinación en Venezuela. - El monto mínimo de orden de compra será de $3.000 dólares

Las características del bono se describen a continuación:

Emisor ........................................ Petróleos de Venezuela, S.A.

Formato ............................................ Eurobono de conformidad con la Regulación S y la Regla 144A del Securities Act de EE.UU.

Moneda ............................................. Dólares

Monto ................................................ US$ 3.000.000.000,00

Precio ............................................... 100% o valor par

Cupón ............................................... 8,5 % fijo y pagadero semestralmente sobre la base de cálculo 30/360

Fecha de pago de intereses.............. Serán devengados hasta la Fecha de Vencimiento y serán pagaderos los días 2 de mayo y 2 de noviembre de cada año, comenzando el 2 de mayo de 2011.

Amortización ..................................... Tres amortizaciones iguales y consecutivas. Primera amortización, 2 de noviembre de 2015, segunda amortización, 2 de noviembre de 2016 y tercera amortización, 2 de noviembre de 2017.

Fecha de Vencimiento................................... 2 de noviembre 2017

Denominaciones.............................. US$ 100,00 mínimo, más incrementos de US$ 100,00
Ley Aplicable ......................................... Estado de Nueva York, E.E.U.U.

Fecha de Liquidación ....................... 29 de octubre de 2010

Liquidación ....................................... El precio de compra será pagadero en bolívares a la tasa de cambio oficial de CUATRO BOLÍVARES CON TREINTA CÉNTIMOS (Bs. 4,30) por 1,00 U.S.$

Listado PDVSA solicitará la cotización del Bono PDVSA 2017 en el mercado EURO MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Custodia: Euroclear, Clearstream y DTC.- Garante: PDVSA Petróleo, S.A.